Deine teuersten Leute machen die immer gleiche Arbeit.
In Treuhand und Finanzberatung ist Fachwissen der Wert. Ein grosser Teil der Zeit geht in Sammeln, Abgleichen und Nachfassen.
Sechs Stellen, an denen wir in Treuhand und Finanzberatung fast immer fündig werden.
Keine Umfrage, keine Studie. Das sind die Abläufe, nach denen wir im ersten Gespräch fragen, weil sie in diesem Umfeld meistens vorhanden sind.
Belege einsammeln, jedes Jahr
Dieselben Mandanten, dieselben Unterlagen, dieselbe Erinnerungsschleife.
Mandantenwissen bei einer Person
Wer den Mandanten betreut, kennt die Geschichte. Sonst niemand.
Repetitive Arbeit bindet Senior-Kapazität
Abgleichen, Kontieren, Prüfen. Fachleute tun Dinge, für die man sie nicht braucht.
Fristen von Hand überwacht
Jede Kanzlei hat ihre Liste. Und jede hat schon einmal eine Frist knapp erwischt.
Rückfragen wiederholen sich
Dieselbe Auskunft zum fünften Mal, weil die Antwort nirgends abgelegt ist.
Auswertungen auf Anfrage
Der Mandant fragt, jemand baut die Auswertung. Jedes Mal neu.
Vier Abläufe, die in diesem Umfeld am schnellsten tragen.
Wir bauen nicht alle vier auf einmal. Wir fangen bei einem an, machen ihn messbar besser, und erst dann kommt der nächste.
Unterlagen-Anforderung mit Status
Wer hat was geliefert, was fehlt, wer wurde wann erinnert. Sichtbar statt im Kopf.
Mandanten-Dossier
Vor jedem Gespräch: Historie, offene Punkte, letzte Entscheide. Auch für die Vertretung lesbar.
Fristenübersicht
Täglich, aus den Systemen, nicht aus dem Kalender im Kopf.
Antwortentwürfe für Standardfragen
Aus deinen früheren Antworten und deinen Unterlagen. Du prüfst und sendest.
Woran du merkst, dass es wirkt.
- Die Belegjagd ist eine Liste mit Status, keine Erinnerungsschleife.
- Ein Mandat kann übergeben werden, ohne dass der Mandant es merkt.
- Fristen sind überwacht, nicht erinnert.
Beginn mit der Unterlagen-Anforderung. Der Effekt ist in der nächsten Abschlusssaison messbar, und die Baseline dafür hast du aus dem letzten Jahr.
Mandantendaten und Berufsgeheimnis setzen den Rahmen. Wir klären vor dem Start, welche Daten welches Modell sehen darf, und halten das schriftlich fest.
Vier Wege hinein, übersetzt auf die Treuhand.
Du kannst bei jedem der vier Punkte einsteigen. Auch direkt beim Mandat, wenn du schon weisst, was du willst.
Die Toolbox
Prompts für Mandantenkorrespondenz, Unterlagenlisten und Auswertungskommentare.
Was in der Toolbox liegtMehrwert für zwei Stunden deiner Zeit
Wir nehmen die Unterlagen-Anforderung eines echten Mandats und bauen sie in zwei Stunden zu einem Ablauf mit Status um.
Wie die zwei Stunden ablaufenEin Prozess weniger
Meist die Belegjagd vor dem Abschluss. Deine Baseline dafür liegt im letzten Jahr, das macht den Vergleich sauber.
Wie der Preis entstehtDer AI Builder, das monatliche Mandat
Abschlusssaison, Gesetzesänderungen, neue Mandate. Wir passen die Abläufe an, statt dir ein Werkzeug zu übergeben.
Was das Mandat umfasst