Der Projektstand lebt in Köpfen. Und geht mit ihnen.
In Beratung, Planung und Agentur steckt der Wert in Menschen und in dem, was sie über Kunden und Projekte wissen. Genau das ist nirgends abgelegt.
Sechs Stellen, an denen wir in Beratung und Dienstleistung fast immer fündig werden.
Keine Umfrage, keine Studie. Das sind die Abläufe, nach denen wir im ersten Gespräch fragen, weil sie in diesem Umfeld meistens vorhanden sind.
Projektfortschritt nur im Kopf
Wer wissen will, wie ein Projekt steht, fragt die Projektleiterin. Sie unterbricht ihre Arbeit und antwortet.
Wissenstransfer bei Abgängen kostet Wochen
Geht jemand, geht die Kundengeschichte mit. Die Nachfolge beginnt bei null, vor dem Kunden.
Jede Offerte von Grund auf neu
Ähnliche Projekte gab es schon dutzendfach. Gefunden wird davon nichts, also wird neu geschrieben.
Kundenhistorie über vier Werkzeuge verstreut
Mail, CRM, Projektablage, Sitzungsnotizen. Vor jedem Termin sammelt jemand zusammen.
Stunden werden nachträglich rekonstruiert
Am Monatsende erinnert sich niemand mehr genau. Was fehlt, wird geschätzt und nicht verrechnet.
Berichte an Kunden kosten den Freitag
Zahlen ziehen, formatieren, kommentieren. Jede Woche, für jeden Kunden.
Vier Abläufe, die in diesem Umfeld am schnellsten tragen.
Wir bauen nicht alle vier auf einmal. Wir fangen bei einem an, machen ihn messbar besser, und erst dann kommt der nächste.
Projektstatus ohne Reporting-Runde
Budget, Risiken, Meilensteine aller Projekte, täglich aktuell und für die Geschäftsleitung lesbar.
Offerten aus Erfahrungswerten
Der Entwurf kennt deine früheren Projekte, deine Preise und dein Format. Du prüfst, statt zu schreiben.
Kunden-Gedächtnis
Vor jedem Termin: vollständige Historie, offene Themen, letzte Zusagen. Automatisch, ohne dass jemand sammelt.
Übergabe bei Wechsel
Wenn jemand geht, ist das Kundenwissen schon erfasst. Die Nachfolge liest, statt zu fragen.
Woran du merkst, dass es wirkt.
- Die Frage «wie steht das Projekt» wird nicht mehr gestellt.
- Eine Kündigung kostet dich Kapazität, nicht das Kundenwissen.
- Die erste Offertenfassung entsteht, während du im Termin sitzt.
Am schnellsten wirkt das Kunden-Gedächtnis. Es braucht keine Prozessänderung, und der Effekt ist ab dem ersten Termin spürbar.
Vier Wege hinein, übersetzt auf die Beratung.
Du kannst bei jedem der vier Punkte einsteigen. Auch direkt beim Mandat, wenn du schon weisst, was du willst.
Die Toolbox
Vorlagen für Offerten, Statusberichte und Protokolle. Direkt in deinem eigenen Chat-Werkzeug nutzbar.
Was in der Toolbox liegtMehrwert für zwei Stunden deiner Zeit
Wir nehmen eine Offerte, die du ohnehin schreiben musst, und du gehst mit dem fertigen Entwurf und dem Verfahren raus.
Wie die zwei Stunden ablaufenEin Prozess weniger
Meist das Kunden-Gedächtnis oder der Projektstatus. Beides greift auf Daten zu, die bei dir schon liegen.
Wie der Preis entstehtDer AI Builder, das monatliche Mandat
Wir halten die Abläufe am Laufen, wenn Kunden, Projektarten und Werkzeuge wechseln. Und das tun sie in deinem Geschäft laufend.
Was das Mandat umfasst